В самом сердце дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в далёкие времена эльфами. Однако люди изгнали его создателей, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, обогащающемуся за счёт горожан. Он беспрестанно увеличивает поборы, ввергая людей в нищету и голод, отнимая у них кров и средства к существованию. Любая попытка сопротивления карается изгнанием или жестокими пытками.
В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители принимают решение просить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их волшебную мощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже две сотни лет, не испытывают к ним доверия и стремятся оградить свой уязвимый покой от любых потрясений.