Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения. Его героями становятся люди из собственного окружения, включая таинственную фигуру Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.