Луис отправляется на поиски дочери вместе с сыном, обнаружив её следы на рейве в марокканской пустыне. Выяснив, что следующая вечеринка должна состояться у границы с Мавританией, он решает преследовать группу завсегдатаев таких тусовок. Те путешествуют на подготовленных для бездорожья машинах, тогда как Луису приходится полагаться на свой старый «Ситроен», совсем не предназначенный для пустынных дорог.