Молодая девушка, наводя порядок под праздничной елкой, обнаруживает старую игрушку — Щелкунчика для орехов. Неожиданно он оживает и повествует ей печальную историю о наложенном на него проклятии и о коварной правительнице мышиного царства.
Внезапно из темного угла комнаты раздается странный шорох. По стене стремительно расползаются трещины, и из образовавшегося пролома возникает мышиный король. Он стал огромным и ужасающим, но и Щелкунчик, возмужав, готовится дать отпор кошмару из своего прошлого.