Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простой жизни и сытом желудке. Однако огромные долги, оставленные отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой — существом с бензопилой.
Бандиты, устроив ловушку, принесли юношу в жертву, но Потита спас его, срастившись с телом и став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов. На новой работе он сходится с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.