Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть обществу истинную сущность правящего Волшебника.
Волшебница Глинда, ставшая официальным воплощением добра, обитает в Изумрудном городе и пользуется плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, утверждая незыблемость власти Волшебника. Однако растущая известность и приготовления к браку с принцем Фиеро омрачаются для Глинды разладом с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с правителем терпят крах, лишь усиливая противостояние между ними.