Жила на свете добрая и приветливая девушка по имени Настенька. Её злая мачеха безжалостно нагружала её работой, не оставляя ни минуты покоя. В конце концов мачеха задумала вовсе от неё избавиться и выгнала падчерицу замерзать в холодный зимний лес.
В той же самой округе жил паренёк Иван, который всем сердцем полюбил Настеньку. Но был он большим хвастунишкой, за что лесной колдун и наказал его, превратив в большого медведя.