Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, наделенную великой мощью, и возникший из нее демон немедля начал неистовствовать. Владыка Небес укротил это создание, рассек жемчужину надвое — на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе части в лотосовый цветок. Также он повелел бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в облике третьего сына правителя Ли Цзина, нареченного Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил рок — через три года ее должна уничтожить небесная молния.
Однако другой бессмертный, по имени Ян Вэй, незадолго до появления наследника похищает Жемчужину Духа, и демоническая сущность вселяется в младенца. Едва родившись, Нэчжа принимается метать огненные шары в людей, сея повсюду панику и разрушения, из-за чего Тайи вынужден надеть на него золотой смирительный обруч. Правитель Ли Цзин умоляет сохранить ребенку жизнь и клянется, что не выпустит его за пределы дворца, ведь через три года Нэчжу все равно постигнет смертельное проклятие.