Чтобы проучить своего ленивого наследника Джеспера, хозяин почтовой империи отправляет его на суровый север, в город Смиренсбург. Юноше поручено открыть там почтовое отделение и за год обработать как минимум шесть тысяч писем. Однако, прибыв на место, Джеспер попадает в самую гущу затяжного конфликта: два местных клана, связанные давней враждой, свято соблюдают традицию — при любой возможности устраивать драки и чинить друг другу неприятности.
В такой обстановке жителям не до переписки, а здание почты давно заброшено и служит курятником. Потеряв почти все надежды, Джеспер в отчаянии отправляется к лесному отшельнику по имени Клаус. Эта встреча станет началом невероятных перемен.