Российская империя на изломе эпох, конец XIX — начало XX столетия. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от рук убийц. Этих наемников подослал его собственный дядя, замысливший незаконно завладеть состоянием юного наследника.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося ему человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: Волчок должен обеспечить безопасность мальчика на пути в Нижний, где Вани ждет старый друг его отца. Однако их союз с первых же шагов дает трещину: изнеженный аристократ-фантазер и угрюмый, грубоватый простолюдин едва терпят друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда перевернуть жизни обоих.