Родион Меглин — таинственный и необычный следователь, раскрывающий самые запутанные преступления. Он предпочитает работать один, тщательно скрывая принципы своего подхода. Его новым стажером становится выпускница юридического факультета Есеня. У девушки есть личная причина стремиться к этой работе — убийство её матери, детали которого скрывает отец, и она надеется найти преступника.
Сотрудничество с Меглиным оказывается для Есени серьёзным испытанием. Профессиональная гениальность наставника и его странные поступки заставляют её усомниться: если Родион так глубоко понимает маньяков и может предвидеть их шаги, не скрывается ли он сам среди них?