В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, всех перепутал и наслал метель, но это не испугало могучего кузнеца Вакулу. Влюбленный в красавицу Оксану, он был готов на все, чтобы добиться ее руки, даже отправиться к самой царице.
Не испугавшись проделок нечисти, отважный кузнец сумел одолеть козни беса и верхом на нем совершил невероятное путешествие. Его цель была — добыть для своей строптивой невесты настоящие царские черевички, и он с блеском справился с этой задачей. Эта веселая и поучительная история основана на экранизации знаменитой повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».