Под самый Новый год девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что его родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется встретиться с Дедом Морозом и попросить его вернуть в семью прежнее счастье.
Это непростое путешествие для ребёнка, полное надежд и тревог. Ваня верит, что настоящий волшебник сможет совершить чудо и помирить самых дорогих ему людей.